开头：商场资讯
（开头：今天你看多了吗）
文中整个不雅点， 仅代表个东说念主态度，不具有任何教导作用
一、
周末，最火爆的音问，只好三个字，小龙虾。
这三个字，以致特等了，周五晚上再度暴涨的原油。
先说一下，小龙虾是什么？
肤浅来说，便是开源AI智能体框架OpenClaw的昵称。
如图所示，因为图标上有一只龙虾，是以得此昵称。
OpenClaw，最大的克己便是开源。
是以，咱们每个东说念主齐不错部署到我方的电脑上。
我周四，干预一个规格很高的线下投资疏通会，行为少数莫得装置小龙虾的参会者，留住了忸持的泪水。
是以，这个周末一直在张罗这事儿。
与此同期，小龙虾也负责在科技圈和投资圈，双重爆火。
3月6日，深圳总部免费装置，现场是这么的。
总之一句话，这是在deepseek之后，开源ai项指标最大一次破圈。
也恰是这个原因，咱们把这个音问，放到了咱们的头条。
其实不仅仅投资资料。
若是看到这个音问，仅仅想要代码，那么，不免太窄小了。
我以为，岂论若何，不错我方碰红运。
刻下，网罗上有多样教程。笔据咱们实测，本科的学历的话，花上几个小时，应该完全不错处理。
若是搞不定，不错再找东说念主资料装置，报价不会跳跃100。
若是电脑有紧闭的文献，牵挂安全问题的话，不错先用云霄，体验一下。
天然，你也不错默许我方是手残党，等着咱们中国优秀且劳作的工程师们，作念出一键式优化软件。到时候，一键装置。
不外，这便是把我方默许放到一个尾部奢华者的境地。
说到底，小龙虾和汽车是完全两码事。
{jz:field.toptypename/}汽车是因为触及到安全问题。毕竟，安全大过天。
出于安全，不错保守少量。比如，比及新动力汽车相配练习之后，再行为用户使用。
但ai并不一样。除了当最尾部的奢华者以外，咱们还有行为投资者和创造者的可能。
二、
大书特书，那么，利好什么？
这个话题，老是绕不开的。
征象级的ai期骗，一定会在老本商场刮起暴风。咱们试着从几个角度，来说说咱们的相识。
领先，这也曾不是第一款出圈的ai期骗了。本色上，seedance2.0，也曾绝顶出圈。
但seedance2.0，带来的商场冲击，就远不如deepseek，渊博何况历久。通盘2月的施展，澳门威斯人app还不如华工科技。
是以，咱们领先要镌汰预期，和摆正心态。
多念念考背后的恒久逻辑，而不是硬找擦边股票。
咱们大要料想的逻辑有：
1，利好算力。
每一个出圈的ai期骗，最终带来的真确需求便是token。
是以，这么的公司，一定是指数级别的增长。
天然，token，刻下全球齐相配稀缺。此次出圈，仅仅对这个逻辑的加强，而不是初度解释。
然则，利好算力，是详情的。这里，补充一下，一样相配利好云缱绻。这两个板块密切有关，但也有所毋庸。
延长一下，一样，也利好云作事器。
不外，因为小龙虾的主要竖立需求是个东说念主电脑。因此，咱们认为，恒久被忽略的CPU板块，可能存在着相配大的预期差。
是以，若是让咱们我方投票的话，咱们投CPU。
2，利好国产替代。
一方面，咱们要投降中国工程师们的优化水平。
另一方面，因为当下地缘政事原因，咱们不太可能流畅无阻的从英伟达拿卡。
就算国产的性能，和良率，齐不是那么好。
2026年，天博体育持着鼻子，也得上了。
3，算力的相当是电力。
这少量，北好意思也曾纯真告诉咱们，缺电，将会是一件何等晦气的事情。
天然，刻下这少量，在中国尚且不显明。
不外，至少，电力多余的担忧，将会绝对地无影无踪了。
举座上来说，小龙虾，和A股上市公司奏凯有关的并未几。更多的是，告诉全球，咱们意想的许多可能性，正在一步一方法终了。
而对老本商场来说，商场也越来越需要，货真价实的公司。
擦边股票，就访佛于抖音快手的擦边视频，和擦边博主一样，正在被成本极其便宜，一个又一个ai器具，进行降维打击。
三、
回到周五的商场。
A股是一次差强东说念认识的小涨，而恒生科技，则是一次，舒心淋漓的大涨。
若何评价此次大涨？
其实是，周四本应该发生的大涨。因为内资创历史记录的卖出，从而被破推到了周五。
是以，高潮的原因，就和咱们周三的发文一致。
总的来说，再次解释了，这个位置，恒科的淘金价值。
但，咱们也很难认为，恒科就不错卤莽地终了V转。关于恒科的估值上的压制因素，绝对齐在。
这个时候，要么作念竖立的联想，论历久战。
要么，像咱们一样，连接精挑细选。
至于，周末热度一样很高的，原油商场第二次冲击。
咱们认为，给全球商场带来的冲击会弱于第一波的冲击。且刻下的更多的是金融问题，而不是地缘政事问题。
从商场的角度，会加大全球老本对动力安全的存眷。
尤其是对咱们来说。
说到底，但凡学过高中地舆的齐知说念，霍尔木兹海峡是亚洲和欧洲的人命线。但并不是北好意思的人命线。
海峡无法每每通航，对日韩天然有要紧打击，对咱们的影响，一样不成残酷。
除了动力安全以外，高位的石油价钱，也会加重电力的短少。也便是说，缺电，逻辑的又又又被加强了。
一样被加强的，还有新动力。
总的来说，商场主旋律，一个是出圈爆火的ai征象级期骗，另一个便是动力。
因为刻下，给到的战略信息相配有限。
是以，改日一段技能，商场可能就会围绕这两条线，反复进行挖掘和脉冲。
四、
周五，A股恒久组合高潮0.72%。
沪深300高潮0.27%。
与沪深300走势对比如下：
周五，咱们A股仓位连接保持不变。
当下仓位为：70%股票+24%国债+6%现款。
周五， 咱们港股仓位保持不变。
当下仓位为：10%对冲+10%现款+80%股票。
五、
总之：
1，周末最火爆的音问是小龙虾。openclaw，火爆出圈。由此，将会再度把商场提防力，放到ai期骗之上。天然和openclaw，奏凯有关的上市公司并未几，但这是再次加强了ai期骗的大逻辑。咱们认为，存在大宗预期差的标的是CPU。
2，除了小龙虾以外，便是原油商场。因为阿联酋和科威特的减产，原油价钱再度走高。利好动力安全板块，以及新动力板块。此外，化工板块比拟惬意的原油价钱区间是60-80好意思元，刻下的价钱并不利好化工。
岂论是ai期骗再度爆火，照旧动力价钱再度走高，齐再次考证咱们的一个不雅点，2026年，全球，将会相配缺电。
ps：
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