盘面上，半导体、算力硬件产业链爆发，存储器、GPU标的领涨；电板、AI诳骗看法股走强。油气、煤炭板块调整；白酒股走低，五粮液跌逾6%。商场逾3700股上升。

个股方面，东阳光一字涨停，控股子公司签署算力行状采购框架契约瞻望总金额160亿元至190亿元。

光大证券暗示，顶层会议已明确稳增长战略发力标的、一季报高景气板块明确，节后商场的结构性行情仍可相对乐不雅。需矜恤节后量能会否合手续放大以及地缘时事会否无际。操作上，跟着资金布局节后，天博体育部分有事迹撑合手的科技题才能线地位又有所突显。AI算力、半导体及成就、PCB/光通讯等标的，在国表里云厂商财报超预期，肖似国产替代战略合手续加码催化下，瞻望在节后仍会高频发扬。此外，稀土供需垂危、合手续加价预期浓烈，也会受益于行业景气度朝上。总体上，科技与资源干线的赢利效应相对较强但轮动加速天博体育app下载，需控仓位聚焦事迹与战略双撑合手的细分龙头，回避高位纯看法性标的。

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